10 LABORATORI SU MISURA PER COMMERCIALISTI: come utilizzare l’AI per organizzare, automatizzare, velocizzare, implementare.

DOCENTE: Mario Alberto Catarozzo – Docente di intelligenza artificiale, Business Coach e Formatore

DURATA: 10 moduli × 2 ore = 20 ore

IL PROGETTO
I Laboratori Pratici AI sono sessioni operative in webinar da 2 ore, progettate su misura per studi di commercialisti. Sono seminari pratici dove si lavora su casi reali e si producono strumenti da poter utilizzare innumerevoli volte. Si costruiscono prompt, plugin, skill, artefatti, modelli. Dopo ogni laboratorio ci si porta a casa uno strumento reale, pronto all’uso dal giorno dopo. Ogni laboratorio è un mattoncino autonomo: 2 ore, un tema, un output concreto.

COME FUNZIONA
Per avviare un laboratorio servono tre cose:
1. Scegliere il tool — ChatGPT/Codex, Claude/Claude Code, Gemini, Copilot Microsoft, Perplexity. La scelta dipende dall’obiettivo del laboratorio: ogni tool ha punti di forza diversi.
2. Abbonamenti attivi — ogni partecipante lavora sul proprio account e spesso condivide lo schermo: si costruisce davvero, non si guarda una demo. L’abbonamento dev’essere attivo prima della sessione.
3. Focus e output: cosa costruiamo in queste 2 ore? Il risultato si stabilisce prima, per arrivare connessi e pronti a lavorare dal primo minuto.

CALENDARIO – piattaforma Zoom:

Elenco dei 10 Laboratori per Commercialisti: 
1) Ricerche fiscali e tributarie: circolari AdE, risoluzioni e giurisprudenza
Se hai l’esigenza di effettuare ricerche su normativa fiscale, circolari Agenzia delle Entrate, risoluzioni ministeriali, risposte a interpello e giurisprudenza tributaria, questo laboratorio fa per te. Nelle due ore di laboratorio pratico impareremo il metodo corretto per fare ricerche su fonti ufficiali. Imposteremo un prompt perfetto e lo renderemo un modello che potrai personalizzare ogni volta in base alle tue esigenze. Costruiremo due skill complete: una per la ricerca su circolari AdE, risoluzioni e normativa fiscale, una per la ricerca giurisprudenziale in materia tributaria. Impareremo come effettuare le quattro verifiche necessarie per potersi fidare dei risultati: veridicità dei contenuti, affidabilità delle fonti, completezza e aggiornamento. Costruiremo una skill per il fact-checking che ci permetterà di avere sempre la conferma della qualità dei risultati della ricerca, in modo che siano affidabili al 100%.
Cosa ottieni:

• un metodo per le ricerche fiscali e tributarie con AI + modello di prompt personalizzabile.
• una skill già pronta per la ricerca su circolari AdE, risoluzioni e normativa fiscale.
• una skill già pronta per la ricerca giurisprudenziale in materia tributaria.
• una skill già pronta per il fact-checking (verifica di veridicità e affidabilità).

2) Redazione di lettere di incarico, comunicazioni e documenti su carta intestata
Per chi ha necessità di redigere lettere di incarico, circolari con scadenze, comunicazioni ai clienti e documenti di studio, una libreria di modelli personalizzati su carta intestata è una necessità. Questo ti farà risparmiare tempo e permetterà allo studio di avere modelli omogenei, di qualità, sempre aggiornati. Impareremo a costruire una skill con le brand guide lines dello studio per avere sempre i contenuti su carta intestata: logo, font, colori, editing. Costruiremo insieme un plugin con modelli personalizzabili di documenti di studio (lettera di incarico professionale, circolare scadenze, comunicazione di irregolarità, lettera di risposta al cliente) aggiornabili con le novità normative, redatti con il tuo stile, personalizzabili nei contenuti, su carta intestata dello studio. Possiamo partire dai tuoi modelli o dalle best practice in materia. Gli artefatti (applicazioni in html) permettono, inoltre, di avere la massima privacy, in quanto i template realizzati restano sul tuo computer e i dati restano solo in locale, senza mai lasciare il computer.
Cosa ottieni:

• una skill con le brand guide lines del tuo studio.
• un plugin per la redazione di modelli di documenti di studio su carta intestata.
• un modello di prompt personalizzabile per la creazione di artefatti (html) per la
  redazione di lettere, circolari e comunicazioni su carta intestata.

3) Redazione di note integrative, relazioni sulla gestione e documenti di bilancio
Per chi redige note integrative, relazioni sulla gestione, bilanci in forma abbreviata e documenti che accompagnano il deposito del bilancio e ha necessità di avere modelli predefiniti e personalizzati per risparmiare tempo, questo laboratorio è perfetto. Lavoreremo sulla predisposizione delle brand guide lines di studio per la carta intestata, che
raccoglieremo in una skill. Partiremo dai principi contabili OIC e dalle best practice per sviluppare modelli completi, aggiornati e personalizzabili di nota integrativa, relazione sulla gestione e documenti di bilancio, e costruiremo un plugin da riutilizzare all’infinito. Per garantire la massima privacy, impareremo a strutturare prompt per la realizzazione di
artefatti (applicazioni html) con i modelli di documenti da utilizzare, interamente personalizzabili e aggiornabili.
Cosa ottieni:

• una skill con le brand guide lines del tuo studio.
• un plugin per la redazione di nota integrativa, relazione sulla gestione e documenti di bilancio.
• un modello di prompt personalizzabile per la creazione di artefatti (html) per la redazione di documenti di bilancio su carta intestata.

4) Costruisci il calcolatore di convenienza fiscale del tuo studio
Per chi confronta ogni giorno regimi fiscali e forme giuridiche per i propri clienti e vuole uno strumento su misura, rapido e sempre disponibile, questo laboratorio è essenziale. In 2 ore costruisci dal vivo, con Claude Code e senza scrivere codice, una web app che funziona offline nel browser: la usano tutti i collaboratori dello studio, senza installare nulla. L’app confronta il carico fiscale tra SRL, SNC, ditta individuale in regime ordinario e regime forfettario, dati il reddito imponibile, le spese deducibili e la quota di utile da distribuire. Mostra il risparmio netto e diventa il tuo supporto alla consulenza ogni giorno. I parametri sono reali, aggiornabili in un clic, e tutti i dati restano sul tuo computer: massima privacy. Testeremo l’app dal vivo su un caso demo e impareremo come aggiornare i parametri normativi quando cambiano le aliquote o le soglie, senza toccare il codice.
Cosa ottieni:

• la web app calcolatore di convenienza fiscale pronta all’uso per i collaboratori dello studio.
• la libreria di prompt per costruire e aggiornare l’app in autonomia.
• una scheda parametri fiscali da aggiornare ogni volta che cambiano le norme.

5) Monitoraggio e produzione automatica di novità: circolari AdE, scadenze, newsletter
Per chi deve tenersi aggiornato su circolari Agenzia delle Entrate, risoluzioni, novità della Legge di Bilancio e scadenze fiscali e comunicarle ai propri clienti, questo laboratorio risolve uno dei problemi più ricorrenti dello studio: il tempo che si spende per raccogliere, selezionare e scrivere aggiornamenti.
Impareremo a usare l’AI per monitorare le fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, Gazzetta Ufficiale, Corte di Cassazione in materia tributaria) e aggregare le novità rilevanti per tipo di cliente. Costruiremo un flusso di lavoro che, in pochi passaggi, trasforma le novità in circolare per i clienti, newsletter e post per i social, con il tono e lo stile del tuo studio già impostati. Testeremo il flusso dal vivo su un caso reale: dalla circolare AdE alla comunicazione ai clienti pronta all’invio.
Cosa ottieni:

• un metodo per il monitoraggio di circolari AdE, normativa fiscale e scadenze con AI.
• un flusso di lavoro completo: dalle fonti ufficiali alla circolare pronta all’invio.
• una skill per la produzione di circolari fiscali, newsletter e aggiornamenti con il tono del tuo studio.

6) Creazione di workspace di lavoro con memoria persistente (il tuo ufficio digitale)
Se ogni volta che apri l’AI devi rispiegare chi sei, come lavori e quali clienti gestisci, stai perdendo tempo prezioso. L’AI usata bene ha memoria: impara il tuo studio, i regimi fiscali che segui, i tuoi clienti abituali e il tuo stile. Questo laboratorio ti insegna a costruire il tuo ufficio digitale, un workspace AI che ricorda. Impareremo a configurare un Project (su Claude o ChatGPT) con le istruzioni permanenti dello studio: tipologie di clienti, regimi fiscali gestiti, stile comunicativo, documenti di riferimento. Costruiremo le istruzioni personalizzate (system prompt) che trasformano l’AI da strumento generico ad assistente su misura del tuo studio. Aggiungeremo i documenti base — profilo dello studio, checklist dichiarative, modelli di lavoro — e testeremo dal vivo come il workspace risponde alle richieste reali.
Cosa ottieni:

• il tuo workspace AI configurato e pronto all’uso (Project Claude o GPT personalizzato).
• un system prompt personalizzato con il profilo completo e lo stile del tuo studio.
• un metodo per mantenere e aggiornare la memoria del workspace nel tempo.

7) Redazione e revisione di pareri fiscali e consulenze tributarie
Per chi redige pareri fiscali, note di consulenza tributaria e risposte a quesiti complessi e vuole velocizzare la fase di stesura senza rinunciare alla qualità, questo laboratorio è dedicato. Redigere un parere fiscale richiede struttura, precisione e stile: con il metodo giusto, l’AI impara il tuo approccio e ti aiuta a farlo meglio e più in fretta. Costruiremo un prompt ad alto controllo per la redazione di pareri strutturati (premessa in fatto, normativa applicabile, interpretazione, conclusioni) che rispetti il metodo e lo stile dello studio. Lavoreremo su un caso demo per testare dal vivo il flusso completo: quesito → bozza → revisione → versione finale. Costruiremo anche una skill per la revisione dei pareri già redatti: l’AI verifica coerenza argomentativa, completezza dei riferimenti normativi e correttezza del tono.
Cosa ottieni:

• un prompt strutturato per la redazione di pareri fiscali con il metodo del tuo studio.
• una skill per la revisione e il miglioramento di pareri e consulenze già redatti.
• un flusso di lavoro completo (quesito → bozza → revisione) da replicare su ogni pratica.

8) Analisi di bilancio e sintesi documentale per il cliente
Per chi deve analizzare bilanci, estratti conto, dichiarazioni e documentazione contabile di decine o centinaia di pagine, l’AI è lo strumento che cambia davvero il ritmo di lavoro. Questo laboratorio insegna a interrogare documenti voluminosi come se avessi un collaboratore che ha già letto e calcolato tutto. Impareremo a caricare bilanci e documentazione contabile su Claude o ChatGPT e a interrogarli con domande precise: indici di liquidità, solidità patrimoniale, redditività, trend, anomalie, confronto con esercizi precedenti. Costruiremo un prompt per la sintesi strutturata che produce un report pronto da condividere con il cliente. Testeremo il metodo dal vivo su un bilancio demo e realizzeremo una checklist di domande tipo da usare su ogni analisi per non dimenticare nulla.
Cosa ottieni:

• un metodo per l’analisi e l’interrogazione di bilanci e documentazione contabile con AI.
• un prompt per la sintesi strutturata con indici, commento e punti critici.
• una checklist di domande tipo da usare su ogni analisi di bilancio.

9) Sviluppo delle procedure interne di lavoro, organigramma e funzionigramma
Per chi vuole mettere ordine nell’organizzazione dello studio — chi fa cosa, come si gestiscono le campagne dichiarative, come si onboarda un nuovo cliente, come si formano i collaboratori — questo laboratorio è il punto di partenza. Procedure scritte e chiare sono la base per lavorare bene in team e per crescere senza perdere qualità. Impareremo a usare l’AI per mappare le attività dello studio e trasformarle in procedure operative scritte (SOP), chiare, aggiornabili e condivisibili con tutto il team. Costruiremo un organigramma e un funzionigramma a partire da una semplice intervista strutturata. Durante il laboratorio realizzeremo almeno una procedura completa: dalla mappa delle attività alla versione finale pronta per il manuale operativo dello studio.
Cosa ottieni:

• un metodo per la mappatura delle attività e la redazione di procedure operative (SOP).
• organigramma e funzionigramma dello studio in formato editabile.
• almeno una procedura operativa completa, pronta per il manuale interno.

10) Gestione dei social di studio
Per chi sa che i social sono importanti per la visibilità dello studio ma non ha tempo da dedicargli con continuità, questo laboratorio offre una soluzione concreta. Non si tratta di
diventare content creator: si tratta di avere un sistema che produce contenuti di qualità in tempi brevi, con il tono e lo stile del tuo studio. Costruiremo una skill editoriale con la voce dello studio: tone of voice, temi di specializzazione fiscale e tributaria, formato dei post per LinkedIn. Realizzeremo un piano editoriale mensile tipo con l’AI, a partire dai servizi dello studio e dai clienti tipo (PMI, imprenditori, liberi professionisti). Produrremo almeno tre tipologie di post (aggiornamento fiscale commentato, consiglio pratico per l’imprenditore, presentazione dello studio) in forma di template riutilizzabili e personalizzabili con un clic.
Cosa ottieni:

• una skill editoriale con la voce e lo stile del tuo studio.
• un piano editoriale mensile tipo da adattare ogni mese.
• tre template di post (aggiornamento fiscale, consiglio, presentazione) pronti all’uso per LinkedIn.